消息称旭辉拟发行一期美元票据 初始指导价6.4%

摘要: 观点地产网讯: 7月13日消息,旭辉控股(集团)有限公司拟发行一期高级美元票据,票据期限5.25NC3。 据观点地产新媒体了解,该期美元票据为固定利率,R

观点地产网讯:7月13日消息,旭辉控股(集团)有限公司拟发行一期高级美元票据,票据期限5.25NC3。

据观点地产新媒体了解,该期美元票据为固定利率,Reg S,初始指导价为6.4%,期限为5.25NC3,到期日为2025年。

资料显示,旭辉评级为:穆迪Ba3,正面;标普BB,稳定;惠誉BB,稳定。

另悉,旭辉此次票据拟用于现有债务再融资,票据将在绿色债券框架下发行。

今年6月15日晚间,旭辉控股发布公告称,其根据一般授权完成配售新股份事项已于2020年6月15日落实。

观点地产新媒体了解到,合共1.85亿股配售股份已成功按配售价每股6.28港元配售予不少于六名独立获配售人。紧随配售事项完成后,概无获配售人已成为公司主要股东。

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